1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки решает использовать Юлю в рискованной операции. Их цель — вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы спровоцировать его на ошибку. Хитрый план, но сработает ли он?