Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду в военной контрразведке. Он виртуозно владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной и не боится рисковать жизнью. После провала операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо расследования его отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, чёрные археологи — все они становятся его новой головной болью. А ещё страшнее осознавать, что предыдущие смотрители леса бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.