В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая европейский университет, общественная деятельница и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Николай Шустов, его старый друг, узнав об этом, решил возобновить общение и ввел его в свой круг. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем проверки на смелость становились жестче, а способы получить адреналин — опаснее. Сначала появилось оружие, потом — первая кровь, будто невзначай. Затем родилась идея игры в «тайное общество», которое якобы могло перевернуть мир. Для названия взяли мистическое слово из каббалы — «Клипот».