В беспокойные времена на землях Цзычуань два враждующих клана — Цзычуань и Сайжун — не знают покоя. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но едва он успевает отдышаться, как в столице вспыхивает мятеж, поднятый влиятельным сановником Ян Мин Хуа. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку, чтобы защитить страну от внутренней угрозы.
Едва им удаётся подавить восстание, как приходит весть: клан Сайжун открыто объявляет войну. Казалось бы, только что воцарившийся хрупкий мир вновь рушится. Теперь героям предстоит столкнуться с ещё более серьёзным испытанием, от исхода которого зависит судьба всей земли Цзычуань.